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Mobilisé en 1917, Henry Gunther rejoint aussitôt le front français. Pour lui, d'origine germanique au sein de l'armée américaine, l'épreuve de la guerre est douloureuse. La découverte de l'amour auprès de Marie, une jeune infirmière française, et la rencontre d'Eugen, son demi-frère soldat sous le drapeau allemand, vont le mener vers un destin hors du commun. Le jour de l'armistice, alors que les hommes sont fébriles et impatients, Henry, trompé par l'un de ses camarades, se précipite au-devant des lignes ennemies igorant qu'il avance au-devant de sa propre mort... Il sera le dernier soldat américain à tomber sur le sol français...

Un soir d'hiver, le chasseur de loups Narcisse Rognard, dit le Puant, arrive chez les Baulier. Au cours de ses traques en forêt, il poursuit certains brigands qui croisent des loups avec des chiens pour créer des animaux très agressifs. Fasciné par l'homme et ses connaissances, le jeune Louis s'engage aux côtés du chasseur en quête d'un successeur. Il va alors s'initier à comprendre les animaux et la nature puis faire son apprentissage de la vie et de l'amour aurpès de Cladie, la fille de la Vive, l'âme soeur guérisseuse du Puant.