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Sarah n'est pas une petite fille très appréciée. Ses drôles de vêtements, ses animaux étonnants, son allure étrange lui ont valu le surnom de Mademoiselle Bizarre. Hector, sons jeune voisin curieux et téméraire ose un jour se glisser chez elle et son père, un peintre plutôt inquiétant. Il découvre qu'elle partage avec lui un talent magique...

Un matin , le docteur annonce à la vieille dame qu'elle est en train de rapetisser... et qu'à ce rythme, elle aura bientôt complètement disparu ! Mais qui va s'occuper du chat Gorgonzola ? La vieille dame décide de le confier à sa soeur, qui habite au bord de la mer. Commence alors un long voyage...