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C'est Noël, Marie reçoit un drôle de petit casse-noisette en bois de son Oncle Drosselmeyer. la nuit tombe et la voilà tout à coup qui s'envole dans les bras de Casse-Noisette vers le pays gourmand de la fée Dragée. Marie y découvre un fabuleux spectacle où le ballet du Prince Chocolat rivalise de grâce avec la valse des fleurs et la danse des mirlitons. Et si tout cela n'avait été qu'un joli rêve ?