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Au fond d'une forêt, devant une jolie maisonnette à l'orée d'une clairière, une grand-mère installe un bébé douillettement installé dans son landau pour une sieste à l'ombre des grands arbres. À l'intérieur de la maison, la grand-mère pèle des fruits et émiette des biscuits pour le goûter. C'est alors qu'apparaissent les animaux de la forêt : un blaireau, un renard, un lièvre, un écureuil, des mulots... Ils s'approchent, intrigués par le bébé qui s'éveille. Tous s'efforcent alors de le rendormir, de le distraire, de le faire patienter jusqu'au goûter...

Nino est un ours en peluche. Un jour, il tombe de la poussette de Simon, le petit humain qui l'avait adopté. Il rencontre Lapin qui l'invite à boire le thé et lui présente Ecureuil, Renard et les mésanges noires, qui lui font visiter leur forêt. Mais quand la nuit tombe, Nino aimerait bien retrouver Simon.