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Lulu est une petite file qui a une seule et grande passion : les dragons !
Un jour, un orage éclate alors que Lulu est en train de réaliser son plus beau dessin de dragon. L'encre et les couleurs coulent au sol : quel gâchis...
La nui-meême, quelque chose toque à sa fenêtre. Lulu manque de tomber à la renverse : le dragon de son dessin a pris vis ! Il s'appelle Zygo et il est très sympa. Pris d'amitié pour la petite fille, il l'emmène à la découverte de l'île des dragons.

Sur le Mont Tai était accroché un petit village où la culture était prospère jusqu'au jour où la sécheresse appauvrit considérablement les terres. Wang, le père de Chih-Nii part à la recherche d'eau. Ne le voyant pas revenir, Chih-Nii trouve une idée astucieuse pour faire venir l'eau au village.