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Newcastle, 1946. De retour de guerre, Jack fait la connaissance de Dan Smith, leader travailliste qui va changer sa vie, et de Ralph, un entrepreneur dans le bâtiment, qui l'engage. Avec la conquête de la mairie par Dan, la ville semble sur le point d'expérimenter l'utopie socialiste: destruction de taudis, édification de vastes cités abordables, modernisme. Mais cet idéal généreux n'empêche pas la corruption, surtout dans le bâtiment. C'est... l'huile qui graisse les rouages. il n'empêche pas non plus que se perpétuent des fléaux sociaux tels que l'exclusion, l'exploitation ou le gangstérisme. Brian, petit truand abject, entend justement profiter de la transformation de Newcastle pour atteindre la respectabilité. Sur sa route, il trouve Ralph et Jack, ainsi que Monica, une ancienne petite amie qu'il avait mise sur le trottoir. Mais partout où il passe, Brian sème la désolation...