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Pendant les 12 années qu'elle dura, l'Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable séisme dans le monde entier. Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L'affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. A partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n'aura de cesse d'identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.

Juin 1940. L'armée française subit la plus grande défaite de son histoire. Le pays est envahi, l'armistice signé, la France occupée. Parmi les soldats français fait prisonniers, un jeune tirailleur sénégalais, Addi Ba, parvient à s'échapper des prisons allemandes et à se cacher dans les montagnes des Vosges. Souhaitant agir contre l'occupant et entouré de personnes partageant son engagement, de ceux qu'in ne nomme pas encore "résistants", il participe à la fondation du premier maquis de la région. Les Allemands le surnommeront "le terroriste noir".