Gaël rejoint son ami Mohammed, garçon étrange et perdu, dans un petit village du Sud marocain. Ce dernier, très pauvre, sans travail, lui a lancé un appel au secours. Culpabilisé par la perte de Farida, une amie algérienne proche qui s'est suicidée, il va se consacrer entièrement à cette amitié.
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